Nel 1863, durante la guerra di Secessione, il Tenente della cavalleria nordista John Dumbar, per aver compiuto un'azione eroica, riceve in premio il cavallo Sisko e l'autorizzazione ad andare a Fort Sedgewick, ultimo avamposto sulla frontiera indiana e lo raggiunge col carrettiere, che vi porta i rifornimenti.
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Ma i due trovano il fortino abbandonato, mentre gli scheletri dei difensori giacciono intorno. Dumbar decide di fermarsi e, dopo aver fatto amicizia con un lupo solitario, John incontra i primi Sioux, dei quali con pazienza inizia a conquistare la fiducia.