Una carovana di lama condotta da Apo, un vecchio e saggio monaco accompagnato da un monaco più giovane, Sonam, attraversa le montagne alla ricerca di Tashi, un giovane e brillante discepolo che sta per completare una meditazione solitaria durata tre anni in un lontano eremo. Risvegliato da una lunga trance, Tashi viene riportato al suo vecchio monastero dove lentamente riprende le forze.
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Ma il ritorno di Tashi porta dei risultati inaspettati. Nonostante una vita dedicata ai rigori dello sviluppo spirituale, egli si trova a provare un sorprendente e profondo risveglio sessuale. Queste sensazioni coincidono con il suo viaggio presso un villaggio per compiere il rito di benedizione del raccolto. Lì incontra Pema, una donna giovane e bella. Amore a prima vista. Per la prima volta, Tashi inizia a porsi delle domande sui valori spirituali della sua esperienza monastica. Apo decide dunque di mandarlo in un eremo misterioso per essere iniziato ai misteri sessuali dei sacri testi Tantrici. Tashi comprende che per rinunciare all'esistenza terrena bisogna prima provarla, per cui abbandona il monastero in cui ha vissuto dall'età di cinque anni per la promessa del Samsara, il mondo. Inizialmente, la vita è una sequenza infinita di felicità e meraviglia. Tashi sposa Pema ed insieme scoprono la beatitudine dell'unione sessuale e le gioie - e i dolori - del possesso. Hanno un figlio di nome Karma. Ma soprattutto, Pema rivela degli aspetti spirituali di sé che sorprendono continuamente Tashi e gli pongono delle sfide. Ma Tashi non è preparato per le altre facce della vita quotidiana, come la gelosia del vicino Jamayang che avrebbe dovuto sposare Pema, o l'attrazione che prova per una giovane ed esotica lavoratrice immigrata, Sujata, o perfino per la sua lotta con Dawa, un mercante di grano proveniente dalla città che commercia con gli abitanti del villaggio usando sistemi poco etici. Quando un incendio doloso distrugge quasi tutto quello che lui e Pema possiedono, Tashi combatte contro Jamayang e Dawa; e capisce che la vita nel Samsara è assai più complessa di quanto avrebbe mai immaginato. Ma il suo destino cambia e si ribalta, e arriva ad un finale a sorpresa.
