Dopo un vagabondaggio di quattro anni in Messico, un uomo, malconcio e smemorato, torna in California. Insieme al figlioletto, cresciuto in casa degli zii, si mette alla ricerca della giovane moglie. La ritrova in un bordello di Houston e, prima di riprendere la propria strada, le affida il bambino.
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Premi e riconoscimenti: 1998 - 40 I Migliori Film Contemporanei [National Film and Television Archive] 1995 - 100 I Film in Video Fondamentali [Sight and Sound] 1993 - 100 I Migliori Film Contemporanei [Guardian] 1984 - Palma d'Oro - Miglior Film Festival di Cannes