Nella notte di Natale Babbo Natale porta i doni a tutti i bimbi del mondo. Ma i bambini più fortunati sono quelli italiani perchè in Italia nella notte dell'Epifania ricevono degli altri regali. Li porta loro la Befana, una vecchina burbera ma buona che vola a cavallo di una scopa. Un 5 gennaio di tanti anni fa, però, i bambini italiani rischiarono di non avere nessun dono.