È una notte di luna piena e Ulf ha paura, ha paura di essere diventato un piccolo lupo mannaro. Dopo la lezione dettagliata su come si diventa un lupo mannaro il fratello maggiore di Ulf mette in scena uno scherzo e al buio lo morde con il teschio, arredo dello studio del padre medico, facendogli credere di essere stato contagiato dalla saliva di un lupo mannaro. Ulf si dispera: è stato morso, ha un graffio e a nulla serve la confessione del fratello che si autodenuncia confessando lo scherzo. Ulf ormai ne è certo nella notte si trasformerà in un lupo mannaro per questo deve andare via, non vuole divorare la sua famiglia ma prima di andarsene non resiste alla tentazione e morde delicatamente un ditone del piede del papà, poi sparisce nella notte. Vagabonda da solo ululando finché appaga la sua fame notturna con hot dog al ketchup, ma l’incubo non è finito la mamma gli svela che solo la prossima notte ci sarà la luna piena. Ulf capisce che ha bisogno d’aiuto per superare le sue paure e si rivolge ad una sua amica , la segretaria del papà, che una volta capito il problema gli suggerisce una soluzione semplice : mangiare dei cracker con le sardine e si guarisce per sempre e la sua merenda preferita è pronta in un attimo! Ulf la mangia poi torna a casa contento non è più un lupo mannaro. Ulf è bambino che vuole crescere ostacolato e rafforzato dai dispetti del fratello maggiore, affronta le sue paure con coraggio e da solo ma consapevole, che nel dubbio, è sempre meglio confrontarsi con un adulto. Dopo il bambino dei baci una nuova avventura davvero molto divertente.