Mario ha otto anni e tanti anni fa ha perso sua madre. Ma ogni tanto gli sembra di intravederela nelle note musicali del sassofono di papà, o di scoprirla tra le ombre che scivolano su un prato, o di indovinarne la presenza tra i baffi che vibrano appena. Poi, un giorno, suo padre trova una fidanzata: lui, però, non è per niente d'accordo.
