La più celebre fiaba di Hans Christian Andersen raccontata per sole immagini. Giù negli abissi vive il popolo del mare e in uno splendido castello abitano il re e le sue figlie, fanciulle metà donne e metà pesci. La più piccola è affascinata dal mondo di sopra, di cui la nonna le ha raccontato tutto ciò che sa.
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Quando finalmente, al compimento dei quindici anni, la sirenetta ha il permesso di salire in superficie, è testimone di un naufragio e salva un principe di cui si innamora perdutamente. Decisa a tornare sulla terra per stare per sempre con lui, stringe un patto con la strega del mare e rinuncia alla sua voce in cambio delle gambe. Se riuscirà a farsi amare dal principe sarà felice, in caso contrario verrà trasformata in schiuma di mare…
