Il Villaggio è un luogo misterioso e isolato, dove le persone non hanno nome. L'intera cittadina è circondata da un enorme cerchio di cenere, su cui vigila l'impenetrabile figura del Guardiano. Quest'uomo ha il compito di difendere gli abitanti del Villaggio da Loro, esseri innominabili che dimorano tra le evanescenti Montagne Nere.
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Loro non si fanno vedere, ma di tanto in tanto inviano i Pellegrini, messaggeri che tentano di convincere gli abitanti a varcare il confine e passare dall'altra parte. Chi sono le oscure divinità che abitano oltre l'orizzonte del Villaggio? E chi è il Guardiano, il misterioso protettore del confine di cenere? Ma soprattutto... cosa c'è dall'altra parte?
