Il viaggio attraverso la Svezia, Nils Holgersson il papero e le oche, la danza delle gru, la volpe Smirne, la mucca Rossella e la sua padrona, Pollicino e le cornacchie; Pollicino, Per Ola il cane Cesar e il Takern. La terra vista dall'alto è uguale e diversa. Pollicetto perde uno zoccolo mentre è in volo ma viene ritrovato da Asa la guardiana di oche e dal fratellino, il piccolo Matt, i quali scoprono essere di Nils Holgersson di V. Vemmenhog. I nascondigli nella foresta dispotica e pericolosa di Kolmarden. Il cane Kart cambia casa e padrone grazie agli alci. Ma poi l'alce Pelogrigio scopre la foresta e vi scappa. Il biscione Imbelle e il corvo Bataki. Simpatie e antipatie tra gli animali. La troll Kajsa di Ysatter. La corsa del fiume Storan e del fiume Fulualv. Il corvo Bataki e la miniera di Falun. Gorgo l'aquila. Bataki il corvo, le sue storie e la via di uscita da tutte le difficoltà, se solo la si trova. Nils/Pollicetto vola in groppa al papero bianco, all'aquila Gorgo, al corvo Bataki e all'oca Akka. La grande tenuta a Naas, il vecchio signore il giovane signore e la maestra insicura: una storia di crescita e felicità. Il viaggio di Nils è un viaggio di crescita ma è meraviglioso perché ci fa scoprire la natura i la vita degli animali così come le storie degli uomini raccontata dagli anziani.