Primo episodio: Pulcinella e il pesce magico ovvero le disavventure di Pulcinella, povero e tormentato dalla moglie. Ma un giorno alla sua lenza abbocca un pesce magico, che gli promette di soddisfare ogni suo desiderio se lo lascerà vivere. Da quel momento tutti i sogni della coppia diventano reali. Finché per la troppa cupidigia.
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- Secondo episodio: La ragazza cigno, racconta l'avventura del pastore Libor, che vede un cigno trasformarsi in una bellissima fanciulla di cui si innamora. Ma lei ridiventa uccello e vola via. - Terzo episodio, La palla d'oro: un re buono che, per un maleficio aveva perso il figlio primogenito, regala all'amata figlia Alida una palla d'oro.
