Nell'anno 1478, Papa Innocenzo VIII e Lorenzo il Magnifico riescono a concludere una pace soddisfacente dopo un lungo periodo di ostilità. Belfagor è inviato a Firenze da Satana in persona, in compagnia dell'aiutante Adramelek con l'obiettivo di incrinare i rapporti tra la casata e lo Stato Pontificio, mettendo incinta la vergine Maddalena, figlia di Lorenzo.
