Un affascinante predicatore, con le nocche stranamente tatuate con le parole "amore" e "odio", vaga per il paese cantando gospel...e lasciando dietro di sè una scia di donne uccise. Per il reverendo Harry Powell la missione affidatagli da Dio consiste più nel condannare anime che salvarle, specialmente quando i suoi interessi sono in gioco.
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Adesso il suo obiettivo sono 10000 dollari e due bimbi che sono gli unici a sapere dove si trovino tutti quei soldi. Il predicatore canticchia una spaventosa canzoncina ai due fratellini che si nascondono nella fredda e buia cantina...