Benché consapevole della colpevolezza di alcuni clienti, un giovane avvocato della Florida ha raggiunto fama e successo per non aver mai perso una causa. La propria brillante carriera sembra essere coronata dalla strabiliante offerta di lavoro che gli viene fatta da uno degli studi legali piú prestigiosi di New York il cui capo è John Milton.
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Accetta di difendere un uomo molto ricco, accusato di tre brutali delitti, e apprende poi della morte violenta di Eddie, socio amministratore dello studio. Alla fine Milton rivela la sua vera natura: è il Diavolo e sta compiendo la sua opera di seduzione e di conquista.
