Un capitano russo ricorda il vecchio Dersu, un cacciatore mongolo che gli fece da guida durante le sue esplorazioni nella tundra. Durante una tormenta il piccolo uomo salva la vita all'ufficiale. Passano gli anni : Dersu diventa vecchio e quasi cieco.
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Il capitano lo prende con sè, ma Dersu non può invecchiare come chiunque : prega il capitano di rimandarlo nella taiga dove verrà ucciso da un comune ladrone. - Riconoscimenti: Oscar per il miglior film straniero 1976, Gran Premio Festival di Mosca 1975.