Manhattan, oggi. Un gruppo di studenti liceali trascorre le giornate fra consumo smodato di droghe, sesso casuale, violenza e compiti scolastici. A condurci in questo universo di perdizione è White Mike, giovanissimo spacciatore che fornisce agli amici quantità apparentemente inesauribili di marijuana, acidi, coca e soprattutto "twelve", una nuova droga dagli effetti imprevedibili.
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E in questo mondo, che pare precipitare velocemente giorno dopo giorno, da una semplice rissa si innesca una spirale di violenza che porterà a un crudele omicidio.