Se c'è un luogo dove umani e vampiri possono vivere in una condizione di relativa pace, quello è Morganville... Almeno finché Amelie, la fondatrice della città, non riceve l'inaspettata visita del pericoloso padre Bishop - il più potente tra i vampiri, che tutti credevano morto -, in onore del quale viene organizzata una strepitosa festa per promettergli eterna fedeltà.
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La situazione degenera quando Sam, Michael e Oliver si rifiutano di partecipare all'evento. Claire si intrufola e assiste agli scontri che nascono tra le due fazioni, durante i quali Amelie viene ferita gravemente. Solo quando sarà troppo tardi Claire si renderà conto che il ballo è una trappola abilmente orchestrata alle sue spalle e che, a causa sua, Bishop è sulle tracce del covo di Myrnin. Iniziano così i preparativi per l'inevitabile scontro. Tutti vogliono possedere il libro che cela l'ambito segreto per generare nuovi vampiri; e c'è solo qualcuno che può riuscire in un'impresa da cui dipende il futuro di tutti gli abitanti, vampiri o umani che siano. Nulla è come sembra apparire a Morganville... Claire ne conosce i segreti più oscuri, ed è pronta a rendere impossibile la vita di chi cercherà di ostacolarla. Il quarto episodio della serie I vampiri di Morganville.
